1612 год. Время было хоть и смутное, но легендарных имен после себя оставило немало - есть где развернуться киношникам. Однако в представляемом фильме царевич Михаил Романов промелькнет практически незаметно, Минин и Пожарский заинтересовали режиссера лишь как знаки эпохи, которым поставили памятник, да еще тем, что Пожарский, как настоящий Рюрикович, вешал всех, кто не давал денег на ополчение. А из главных героев историческим персонажем с натяжкой можно считать разве что дочь Бориса Годунова Ксению.
Годунов почил в бозе с кровавыми мальчиками в глазах, его вдову и сына, наследника престола, Федора, убили, а на престол взошел один из череды Лжедмитриев. Годик поправил – и вперед, за Годуновым. Смута наступает. Мальчишка - слуга Годуновых, Андрей, является единственным свидетелем убийства царской семьи - единственным, кто остался в живых. Картинки из прошлого и образ Ксении Годуновой не дают пареньку спокойно спать, он хочет отыскать царевну и вновь взглянуть на свой идеал. Годы спустя повзрослевший Андрей знакомится с испанским дворянином по имени Альвар Борха и после гибели последнего от рук разбойников прибирает к рукам его наряд. Теперь он практически «гишпанский кабальеро» - в таком виде не стыдно показаться на глаза Ксении и признаться ей в любви. Но сначала нужно ее найти…